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华为——中国5G芯片龙头即将爆发!

来源:凤凰新闻


9月6日,华为在2019德国柏林国际电子消费展(IFA)上,正式推出全球首款5G一体化芯片——麒麟990芯片华为消费者业务CEO余承东称:“这是世界上性能最强的5G SoC,也是业界首个、当今唯一一个旗舰级别的5G手机SoC。”

这块指甲盖大小的“中国芯”,是我们在5G领域的王牌,更是华为经历3年准备与2年研发,至少3000名工程师攻关的成果。麒麟、巴龙、昇腾……外行看热闹非凡,只有内行人才能看到这场胜利是多么来之不易。

一、巨头暗战5G芯片,华为赢了!

“每一代走过来,有时候甚至有九死一生的感觉。”华为Fellow艾伟回忆道。从2G走到4G的20年间,手机基带芯片的硝烟从未消停过,是通讯行业最激烈的领域之一。

英伟达、德州仪器、博通、飞思卡尔等多家芯片巨头陆续退出手机基带芯片市场。就连“芯片巨人”英特尔也将手机基带业务10亿美元卖给苹果。

经历长跑,5G芯片行业目前呈现“五强”格局:华为、三星、高通、联发科、紫光展锐。中国占三席!就在上周,在短短3天时间里,三星抢在华为之前发布Exynos 980,高通也宣布推出5G功能的骁龙7系5G移动平台。

这场5G芯片话语权的战争一触即发,不过,华为始终走在最前。发布芯片的同时,华为宣布在9月19日,将发布搭载麒麟990系列芯片的新一代旗舰机Mate30系列。

2019年二季度,在全球手机增长放缓的背景下,华为是唯一快速增长的一家,国内市场份额达到37%,全球销量排名第二。早前,高通CEO莫伦科表示,华为手机份额在中国市场加速扩张影响了美国芯片公司的收入,因为华为已经将自主研发芯片大量使用与华为智能手机当中。这是华为5G芯片最好的“声援”。

市场预计明年推出的手机中,四分之三将是5G,中金公司预计,2019-2020年5G手机出货量将达到1亿台。所以,技术超前领先+庞大市场优势,华为5G芯片必然会在下一轮5G换机潮大放异彩。与此同时,华为巨大的市场份额,也将会给它的芯片产业链公司吃上一口“大蛋糕”,业绩、股价不断上升。

可以想象,10年之后看中国芯片行业,现在满地都是黄金。

二、黄金10年,看好5G芯片龙头!

市场预计,中国将进入芯片发展的“黄金10年”,到时中国自己生产的芯片将占所需芯片的比例将达到40%,较目前的14%大幅提升。

毫无疑问,华为麒麟990是中国5G芯片的里程碑。

“调研的人超级多,有些企业调研人数超过百人”。之前中国证券报曾经报道过,今年以来,中国不少5G产业链公司门庭若市,58家公司受到机构投资者调研。其中,6家公司获得100家以上机构调研。

是什么吸引了国内资本?5G风口带来的利润。Wind数据显示,截止8月27日,63家5G产业链龙头公布半年报,净利润同比增长13.72%。其中,芯片领域表现最亮眼。比如国内芯片材料龙头上海新阳,上半年净利润增速高达1575.68%。股价不到半个月时间,涨近30%!


长期看,多达14家芯片龙头因为业绩走好,今年涨幅超过100%!

可以预见,即将到来的9月16日,在华为发布5G手机前后,其产业链上的龙头公司又会爆发一波行情。说到底,5G芯片这个风口太大,太赚钱了。

所以,我们特意整理了华为5G芯片产业链,一共发现10家华为5G芯片龙头,今年业绩爆发,受益5G接下来的三季报会很好看。尤其留意2家公司,与华为核心业务关联,业绩走强,符合“强烈推荐”评级。



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